Det er midsommeraften. Tre unge mennesker mødes i en lysning i en skov i Skåne. De er i kostumer fra Bellmans tid og i gang med hemmelige ritualer. Pludselig runger der skud gennem skoven, og mindre end en time senere er de unge forsvundet fra jordens overflade.
Samtidig bliver en betjent fra Ystad dræbt i sin lejlighed, og kriminalkommissær Kurt Wallander kommer til at grave dybere i en arbej...